«Магнит» собирается открыть книгу заявок на облигации в 5 млрд рублей

Магнит собирается открыть книгу заявок на облигаций объемом 5 млрд рублей со сроком погашения через три года — говорится в сообщении аналитического агентства «Инвесткафе».

Ожидается, что размещение состоится 26 февраля. Ориентир ставки первого купона составляет 8,6–8,8%, что соответствует доходности к погашению 8,78–8,99%, при этом купоны будут полугодовые, а ставка по всем купонам одинакова.

Как уточняется в сообщении Инвесткафе», размещение ожидаемо, так как еще в декабре прошлого года ФСФР зарегистрировала три выпуска классических облигаций на общую сумму 15 млрд рублей.

Привлечение средств Магниту необходимо, так как в 2013 году ритейлер планирует открыть по России 1100 магазинов у дома, 60 гипермаркетов и точек формата Магнит семейный, а также 250 магазинов косметики.

При этом долговая нагрузка сейчас находится на весьма низком уровне. Пока компания не опубликовала данные за весь 2012 год, но можно ориентироваться на его первую половину. Чистый долг составляет $1,368 млрд.

Привлечение новых средств не окажет существенного негативного влияния на ритейлера, поскольку в 2013 году также ожидаются сильные результаты. При этом основная часть долга по состоянию на первое полугодия — это долгосрочная задолженность.