ВТБ Капитал выступил в роли финконсультанта китайской CMHI

ВТБ Капитал выступил финансовым консультантом China Merchants Holdings (International), которая в консорциуме с компаниями COSCO и CIC объявила о приобретении 65% акций Kumport, современного контейнерного терминала, расположенного в европейской части Стамбула. Сделка стала крупнейшей прямой иностранной инвестицией Китая в экономику Турции и крупнейшей транзакцией в области слияний и поглощений в Турции в 2015 году.

«Мы гордимся, что приняли участие в этой знаковой сделке, которая для нас стала уже второй по счету масштабной транзакцией в области слияний и поглощений для клиентов из Китая в сентябре 2015 года, — подчеркнул Риккардо Орчел, руководитель Департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал. — Ранее наша компания выступила финансовым консультантом ChemChina в сделке по инвестированию НК «Роснефть» в акционерный капитал CCPC. Тот факт, что мы приняли участие в реализации данных масштабных транзакций, демонстрирует развитие возможностей ВТБ Капитал на международных рынках. В частности, расширение наших партнерских отношений в Китае, Турции и на Ближнем Востоке, которые стали решающим фактором в получении мандата и успешной реализации этой сделки».

Так что, участие на правах консультанта в сделке по приобретению China Merchants Holdings (International) актива в Стамбуле стало для финансовой организации из России логичным продолжением серьезной работы на внешних рынках. Новая сделка — крупная. Достаточно сказать, что Kumport — третий по величине контейнерный терминал в Турции: на его долю приходится 17% рынка. Это — важный транспортный узел, расположенный вдоль китайского экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути XXI века. Покупатель — China Merchants Holdings (International; CMHI) — оператор крупнейшего государственного порта в Китае и один из наиболее значимых участников этого сегмента рынка в мире. Принимая во внимание значительные экономические перспективы Турции, CMHI ожидает высокий спрос на контейнерные порты и транспортную логистику в регионе.

«Консорциум, в который входят CMHI, COSCO и CIC, является одной из наиболее крупных бизнес-структур в Китае, — отметила Вэй Чен, руководитель по работе с клиентами ВТБ Капитал в Китае. — Для нас очень важно, что наша компания выбрана (в качестве) финансового консультанта китайской стороны в рамках сделки. Это подтверждает высокую экспертизу и прочные позиции ВТБ Капитал на международном инвестиционно-банковском рынке, особенно в Китае, который является приоритетным рынком в рамках нашей международной стратегии».

В свою очередь руководитель Департамента транспорта, инфраструктуры и промышленности ВТБ Капитал Питер Стонор добавил: «Мы рады стать партнером для крупнейшего оператора контейнерных терминалов в Китае в рамках этой важной трансграничной инвестиции в инфраструктуру Турции, реализованной в соответствии с инициативой создания проекта «Один пояс — один путь». Наша значительная роль в данной сделке способствует укреплению международного бизнеса ВТБ Капитал в сфере транспортной инфраструктуры. За последние пять лет мы успешно реализовали свыше 40 транзакций в общем объеме порядка 30 миллиардов долларов США».