За доступность займа надо платить

С 1 января 2011 года вступил в действие закон РФ о микрофинансовых организациях, согласно которому микрокредитные офисы получили право выдавать займы размером до 1 млн рублей без права привлечения средств своих заемщиков и обязательно должны быть внесены в общий реестр. Это нововведение спровоцировало рост рынка. По данным мониторинга, проведенного НАУМИР и Российского микрофинансового центра (РМЦ), прирост кредитного портфеля составил  12,33% и превысил темпы роста банковского портфеля. При этом процент риска в портфеле, напротив, снижается, приближаясь к банковскому. По мнению специалистов РМЦ, эта динамика «говорит о формировании тренда на долгосрочное развитие и, возможно, нового периода активного роста". 

В Ростове микрокредитование развивалось своеобразно. Бурно начав в конце 2010 года, к середине 2011 этот рынок в донской столице  представлен почти исключительно компаниями, предлагающими Pay Day Loans – "Займы до зарплаты". 

"В свое время по этой же схеме развивались сотовые операторы, покрывая город плотной сетью в количестве, казалось бы, большем, чем в действительности нужно людям, – спальные районы, остановки. Но тем самым они получают объем в целом по городу", – объясняет директор ООО «АМТ»  Роман Гончаров. 

Рынок микрофинансовых институтов (МФИ) еще очень молодой, так что ни о явных лидерах, ни о его насыщенности речи пока не идет. "В Ростове можно открыть еще 100-200 мобильных офисов, и они будут так же работать", – считает директор ООО МК ("Микрокредит")  Дмитрий Ковалев. 

Александра Ромашова, директор ООО «Альянс Мажор», оценила удовлетворенность спроса на эту услугу всего в 4%.  

Сама концепция "займа до зарплаты" обуславливает и суммы займа, и сроки.  "По статистике у нас средняя зарплата 10 тысяч, срок: 2 недели до зарплаты, нет смысла расширять его до месяца", - говорит директор сети "Экспресс деньги" Ольга Саргисова.   Стандартный продукт Pay Day Loans – от 2 до 15 тысяч на срок до 15 дней. Фактически же средняя сумма займа в Ростове, по свидетельству участников рынка, составляет 5 тысяч. 

Такой невероятно высокий процент складывается из учета рисков. Если банковский процент портфеля в риске составляет  5.26% (данные РМЦ), то в компаниях Pay Day Loans он доходит до 10-20%. "У этого бизнеса высокая рентабельность, но и высокие риски", – объясняет Денис Близнюк, директор сети "Скорые деньги". 

Участники рынка позиционируют свою задачу как предоставление новой и полезной услуги для физических лиц. Они стремятся охватить те социальные группы, которые не могут кредитоваться в банках. "40 % населения от 18 до 60 лет не могут пользоваться банковскими услугами. Доступ ко многим банковским продуктам ограничен" – говорит директор федеральной сети "Деньги Сразу" Виктор Еремеев.  В число клиентов разных МФИ попадают  пенсионеры в возрасте до 76 лет, студенты, граждане, имевшие судимость. Часто кредит выдается на основании только одного документа.  

Прозрачное, простое и доступное, хоть и недешевое, предложение привлекает и тех, кто вполне может кредитоваться в банках, пользоваться кредитной картой.   Ольга Саргисова   поделилась результатами анкетирования клиентов «Экспресс-денег»: в основном все они раньше брали кредиты или являются заемщиками банков.

Что касается ростовчан, то, например, Роман Гончаров считает, что их подводит склонность к спонтанным тратам.  "Ориентация таких компаний – это молодежь, люди, у которых пока нет стабильного заработка, но есть большое желание покупать что-то спонтанно. У нас люди очень падки на предложенный продукт", –  сказал г-н Гончаров. 

Кроме этого, эксперты подозревают, что заемщиков вводят в приятное заблуждение данные о 2% ставки по кредиту. 

 – говорит  заместитель руководителя направления кредитных менеджеров и корпоративных продаж ростовского филиала "Москомприватбанк" Евгения Добрица. 

Большая доступность займов привлекает неблагонадежных заемщиков, тех, кто изначально настроен взять деньги и не возвращать их. "Мы не можем устроить за 15 минут такую же основательную проверку, какую организует банк, располагая неделей", – разводит руками Денис Близнюк. По его словам, если увеличить время проверки хотя бы до нескольких часов, то смысл данного продукта пропадет.

Рынок сейчас нарабатывает своего клиента, считают его участники. Ведется отбор надежности, повышаются требования к заемщикам. 

В свою очередь, растет доверие клиентов к продукту - все участники рынка отметили рост числа повторных обращений. 

Люди ценят прежде всего оперативность и комфорт общения с МФИ. Хотя и вынуждены иногда сталкиваться с «суровой реальностью» методов работы коллекторских агентств. "Мне потребовались деньги на срочный ремонт автомобиля, и сначала показалось, что быстрый займ – это удобно, - рассказал "ДелоРу" один из заемщиков МФИ  Кирилл Дронов. - Но потом обстоятельства изменились (я остался без работы), и  это стало дополнительной обузой. Я столкнулся с жесткой работой по взысканию долга". 

 

Еще одна проблема рынка микрокредитования физических лиц -  фирмы-однодневки. "Кто-то, открывая такие офисы, планирует создание серьезной финансовой структуры, а кто-то воспринимает этот бизнес как источник быстрой наживы», – считает Денис Близнюк. "Такие компании могут преследовать разные цели, но долго существовать на рынке они не будут", – уверен Виктор Еремеев. 

А Роман Гончаров и Сергей Лужецкий  считают, что

"Ни в одной стране, где эта система работает, она не оказала существенного влияния на производственный сектор. В основном она работает на благо роста потребления", – солидарна с ними Александра Ромашова. 

Но социальные аспекты рынку не указ, и, по данным экспертов, рост этого сегмента во втором квартале по сравнению с первым составил  в среднем 20%.  

Особняком на ростовском рынке стоит "Финотдел" – пока единственная небанковская структура, предлагающая займы малому бизнесу. В числе ее продуктов  - экспресс-кредитование беззалоговое и обеспеченное. Минимальный займ "Финотдела" - 50 тысяч рублей,  процентная ставка достигает 60% годовых.  У этого бизнеса намного меньшая доля портфеля в риске – 3%. "Это зависит от нашего подхода, и действительно, наши клиенты более порядочные и грамотные", – объясняет Сергей Лужецкий руководитель обособленного подразделения "Региональный офис ОАО "Финотдел" в Ростове-на-Дону.  Клиентура "Финотдела", как и в сегменте Pay Day Loans,   состоит из тех, кто не нашел общего языка с банком. "Наша аудитория - предприниматели, которым  не комфортно общение с банками, или те, кому банк не дает кредит. Если у клиента была разовая просрочка, банк ему уже не даст кредита, а мы можем пойти ему на встречу", – сказал Сергей Лужецкий.  "Банки кредитуют, только если предприниматель уже проработал полгода с прибылью", – сказала Евгения Добрица. Актуальность такой услуги для Ростова оценила Ольга Саргисова: "Если вы предприниматель на рынке, то у вас в собственности нет ничего, кроме торгового павильона. Как показывает практика, ни на один торговый павильон нет документов, которые удовлетворят службу безопасности банка". Вопреки общей статистике рынка Сергей Лужецкий не может отметить роста спроса на услугу займов малому бизнесу: "Большого роста я не наблюдаю. Гораздо больший спрос на этот продукт был 7-8 лет назад".

Тем временем на эту нишу уже обратили внимание успешные игроки сегмента Pay Day Loans. Многие из них не скрывают, что намерены заняться микрокредитованием малого бизнеса.

 – сообщила Ольга Саргисова.  Однако компании не ожидают большого спроса на такой продукт. "Продукт будет штучным, он на массовый поток не пойдет, конечно", – сказала Ольга Саргисова.

Если небанковские компании планируют расти в сторону кредитования малого бизнеса, то и банки в свою очередь расширяют продукты в сторону потребительского кредитования.  "У нас очень сильное направление – это кредитные карты, в дальнейшем, думаю, мы откроем потребительское кредитование наличными", – сказала Евгения Добрица. Но встречи на конкурентном поле не произойдет, считают обе стороны. "Даже расширив клиентуру до небольших предпринимателей, такие компании сохранят ставки выше, чем в банках. Конечно, у них будут клиенты, но я не думаю, что они будут нам конкурентами". И банки, и небанковские компании не исключают партнерских отношений. МФИ заинтересованы выступать в роли посредников между банком и клиентом. "Я считаю, что в будущем банки вообще будут готовы передать функцию малых займов таким небольшим организациям и облегчат себе работу. Наши офисы готовы заключить контракты с банками и выдавать банковские кредиты без визита в офис банка", – сказал Дмитрий Ковалев. Но пока банки идут на это неохотно, уточнил он. Банки, в свою очередь, ждут интересных предложений: "Если предложения будут взаимовыгодными, то сотрудничество возможно", – сказала Евгения Добрица.